ماینینگ بیت کوین را انتخاب کنیم یا سرمایه گذاری؟

روش های مختلفی برای کسب سود از طریق سرمایه گذاری در بیت کوین خواهید داشت. اما کدام-یک برای یک سرمایه گذار سازمانی مناسب تر است؟

سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال بیت کوین، علاوه بر کاربران عادی و یا سرمایه¬ گذاران حرفه¬ای در این بازار، برای سرمایه ¬گذاران سازمانی نیز قابل توجه بوده¬ است. این سرمایه گذاران به علت حساسیت کار خود، تلاش کرده اند تا با حفظ فاصله خود به سرمایه گذاری در این بازار بپردازند. آن-ها تلاش کرده اند تا از بیت کوین به عنوان وسیله ای برای تفریح استفاده کنند تا اینکه حضور پررنگی در این بازار پر رقابت و پر نوسان داشته باشند. دلایل مختلفی وجود داشت که این افراد در ابتدا به سمت این بازارها نروند. از این دلایل می¬توان به نوپا بودن، عدم وجود قوانین مشخص و معین و عدم نظارت سازمان¬های خاص بر فعالیت این بازار، احتمال بالای هک شدن حساب ها، امکان ورشکستگی و کلاهبرداری در این بازار، اشاره کرد. 

از طرفی دیگر، ارز دیجیتال بیت کوین در سال های اولیه ظهور خود، راه مناسبی برای ورود و خروج سرمایه گذاران سازمانی نداشت. این عوامل باعث ایجاد شک و تردید در میان سرمایه گذاران سازمانی شده و موجب شده بود تا حضور کمرنگی داشته باشند.

اما با گذشت زمان و رشد نرم افزارها و پلتفرم های فعال در این حوزه، توجه سرمایه¬ گذاران سازمانی نیز به این بازار جلب شد. حالا یک سوال مهم مطرح است. سرمایه گذاری بر روی بیت کوین سودآوری بیش¬تری دارد و یا ماینینگ آن؟ این سوال بسیار مهمی است که برای این دسته از معامله گران مطرح شده¬ است. ما با شماییم تا به بررسی این سوال پرداخته و بهترین پاسخ را بدهیم. اما قبل از پاسخ به این سوال، لازم است بدانید که ماینینگ با سرمایه¬ گذاری در بیت کوین چه تفاوتی دارد.

ماینینگ بیت کوین چه روشی است؟

استخراج یا ماینینگ بیت کوین یک فعالیت داوطلبانه است که اشخاص با استفاده از تجهیزات خاصی به استخراج این ارز می¬پردازند. این اشخاص با حل معادلات خاصی توسط دستگاه¬های خود، باعث می¬شوند تا امنیت شبکه حفظ شده و تراکنش¬های بیت کوین تایید شوند. به این اشخاصی که به استخراج بیت کوین می¬پردازند، ماینر می¬گویند. ماینرها با این¬کار پاداش دریافت می¬کنند که این پاداش، به صورت بیت کوین است. 

پس با انجام ماینینگ، سه کار اصلی در این شبکه انجام می شود:

1. تایید تراکنش¬های انجام شده بر روی شبکه بیت کوین

2. حفظ امنیت و قدرت شبکه و جلوگیری از فعالیت هکرها

3. تولید بیت کوین¬های جدید به صورت غیر متمرکز

استخراج ارز دیجیتال بیت کوین مانند استخراج طلا نیست. یعنی هیچ ماده فیزیکی وجود ندارد که بخواهید آن¬را از جایی بدست آورید. اما همچون مفهوم طلا که محدود است، تعداد بیت کوین قابل استخراج نیز محدود است. پس از این نظر شاید شبیه طلا باشد. اما برای استخراج بیت کوین به تجهیزات خاصی نیاز خواهید داشت. پس هر کسی قادر به ماینینگ نخواهد بود. نام دیگر ماینینگ اثبات کار نیز هست. 

در واقع فرآیند استخراج ارز دیجیتال بیت کوین برگرفته از الگوریتمی است که از اثبات کار سرچشمه گرفته ¬است. این الگوریتم اولین بار توسط آدام بک و در سیستم ضد اسپم وی به کار گرفته شد.

در اوایل دهه 1990، حملات اسپم که شامل پیام¬های غیر ضروری به سیستم¬ها بود رواج بسیاری داشت. این پیام¬ها به دنبال کند کردن سیستم بودند. آدام بک با ایجاد یک الگوریتم جدید باعث شد تا اشخاصی که به دنبال ارسال پیام به سیستم¬ها هستند مجبور به انجام محاسبات پیچیده و طولانی شوند که نیازمند پردازنده قوی و قدرتمند بود. پس توانست با این کارجلوی حملات مخرب را بگیرد.

اثبات کار همان فرآیندی است که به وسیله آن در استخراج بیت کوین، بلاک¬های معتبر ایجاد خواهید کرد و ثابت می¬کنید که یک هکر نیستید. با این¬کار یک بلاک به سیستم اضافه خواهید کرد که باعث افزایش امنیت شبکه خواهد شد. پس در ازای این تلاش ، به عنوان پاداش بیت کوین دریافت خواهید کرد.

بنابراین برای ایجاد اختلال در شبکه بیت کوین و به دست گرفتن کنترل فعالیت¬ها و حساب¬های موجود در آن، باید بتوانید چیزی در حدود 50 درصد قدرت شبکه را دراختیار خود بگیرید که امروزه با توجه به گستردگی این شبکه، این امکان عملا وجود نخواهد داشت. چرا که نیازمند صرف وقت و هزینه بسیار بالایی است.

در شبکه بیت کوین، به ماینری که بتواند زودتر از همه معادلات را حل کند جایزه تعلق می¬گیرد. کامپیوترهای قدرتمندی به انجام این فعالیت می¬پردازند. 

حل معادلات موجود در این شبکه تنها با حدس زدن و جایگزین کردن اعداد میسر خواهد بود که با دست غیر ممکن است. پس یافتن جواب معادله کاملا تصادفی خواهد بود. هر چه سیستم یک ماینر قدرت پردازش بالاتری داشته باشد، شانس بیشتری برای استخراج و در نتیجه به دست آوردن بیت کوین خواهد داشت.

طبق تخمین¬های صورت گرفته، بیان شده که استخراج تمامی بیتکوین¬ها تا سال 2140 به طول خواهد انجامید و بعد از اینکه تمامی بیت کوین¬ها استخراج شوند، ماینرها فقط از کارمزد سود خواهند برد.

اما چگونه این زمان را برای اتمام ماینینگ بیت کوین تخمین زده اند؟

مفهومی با عنوان سختی شبکه در سیستم بیت کوین وجود دارد. زمان بلاک بیت کوین 10 دقیقه است. یعنی هر بلاک جدیدی که در این شبکه تولید میشود، به چیزی در حدود 10 دقیقه زمان نیاز خواهد داشت. پس زودتر از این امکان پذیر نخواهد بود. 

حال سیستمی را در نظر بگیرید که بتواند این زمان را شکسته در حدود 5 دقیقه یک بیت کوین را استخراج کند. در این زمان سیستم دچار اختلال خواهد شد.

پس ارز دیجیتال بیت کوین از سختی شبکه برای کنترل این موضوع استفاده کرده ¬است. در واقع این شبکه با کنترل فعالیت ماینرها در هر زمانی که نیاز باشد، سختی شبکه را کم و در زمانی دیگر افزایش خواهد داد. همین امر موجب شده تا استخراج بیت کوین به زمان ثابت ده دقیقه نیاز داشته باشد.

پس به اختصار میتوان گفت که ماینینگ بیت کوین روشی است که در آن با افزایش امنیت شبکه و تایید تراکنش ها، بیت کوین-هایی به عنوان پاداش دریافت خواهید کرد.

سرمایه گذاری بر روی بیت کوین:

حتما می¬دانید که سرمایه¬ گذاری بر روی بیت کوین، یک فعالیت بسیار پر ریسک است. نوسانات بالا در این بازار باعث شده تا حتی معامله ¬گران حرفه¬ای نیز از این ریسک¬ها در امان نباشند. 

ابتدایی¬ترین سرمایه¬ گذاری در این بازار انجام خرید و نگهداری این ارز است. این روش مرسوم¬ترین نوع سرمایه¬ گذاری بر روی ارز دیجیتال بیت کوین است. 

۱. خرید بیت کوین و نگهداری از آن:

همان ¬طور که در ابتدای این گفتار اشاره شد، خرید و نگهداری این ارز تا زمان کسب سود، یک روش مرسوم در میان سرمایه ¬گذاران است. در خصوص نگهداری بیت کوین باید به چند نکته توجه کنید:

1. سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال بیت کوین دارای ریسک بالایی است. پس به میزانی سرمایه¬ گذاری کنید که اگر آن را از دست دادید، دچار مشکل نشوید.

2. بعد از خرید بیت کوین، اطمینان حاصل کنید که این ارزها در کیف پول شخصیتان ذخیره شده-است و آن را در یک صرافی نگه نداشته اید. چراکه ریسک نگهداری پول در صرافی بسیار زیاد خواهد بود. همچنین اگر مبلغ بالایی را خریداری کرده¬اید، از یک کیف پول سخت افزاری برای نگهداری ارزهای خود استفاده کنید.

3. تلاش کنید تا از یک صرافی معتبر برای خرید خود استفاده کنید.

4. توجه کنید که تمامی بیت کوین های مورد نظر خود را در یک زمان نخرید. بلکه مقدار مشخصی خریده و مابقی خرید خود را به زمان¬های بعدی موکول کنید.

2. روش معامله و ترید بیت کوین:

این روش با روش خرید و نگهداری ارز دیجیتال بیت کوین متفاوت است. در این روش، بیت کوین-های خود را در حد پایین قیمت خریده و در بازه¬های کوتاه مدت بفروشید. بنابراین خرید و فروش متداوم بیت کوین، کاری است که یک تریدر برای کسب سود انجام می دهد. 

معامله بیت کوین با خرید و نگهداری (سرمایه گذاری در بیت کوین به صورت بلند) متفاوت است. وقتی که اقدام به معامله بیت کوین می‌کنید، بدان معناست که بیت کوین‌های خود را در قیمت پایین خریده و در بازه‌های کوتاه مدت می‌فروشید. خرید و فروش‌های مداوم کاری است که یک تریدر انجام می‌دهد.

اگر شخصی حرفه¬ای در این بازار نیستید بهتر است تا این¬کار را انجام ندهید. چراکه باعث از بین رفت سرمایه و سودهای به دست آورده و همچنین بیت کوین هایتان خواهید شد.

تا این بخش با انواع سرمایه گذاری در بیت کوین آشنا شدید. حال وقت آن رسیده ¬است که به بررسی سوال ابتدای این مقاله بپردازیم. کدام روش برای یک سرمایه¬ گذار سازمانی مناسب است. با ما باشید تا به بررسی روند سرمایه¬ گذاری در این بازار بپردازیم. 

بررسی روند سرمایه ¬گذاری در بیت کوین تا قبل از سال 2017:

اتفاق عجیبی که در سال 2017 در بازار ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین افتاد، ورود سازمان-هایی بود که در ابتدا اظهار می¬کردند که تمایلی به خرید بیت کوین و یا استخراج آن ندارند. این افراد بر این اعتقاد بودند که ریسک بالای موجود در این بازار مالی باعث شده تا علاقه¬ای به سرمایه¬ گذاری در آن نداشته باشند. اما نتایج به دست آمده از تغییرات قیمت و رشد ناگهانی قیمت بیت کوین عکس این موضوع را نشان داد. بسیاری از اینسایدرها یا همان اشخاصی که از تمامی اخبار و اتفاقات موجود درون شرکت¬های بزرگ مطلع هستند، به طرق مختلف اقدام به خرید بیت کوین کرده بودند. این افراد با استفاده از صرافی¬های فعال در بازار ارزهای دیجیتال، دستگاه ATM موجود و همچنین شرکت در عرضه اولیه کوین¬ها شروع به خرید بیت کوین کردند. با گذشت زمان این سرمایه ¬گذاران سازمانی با علاقه بسیار زیادی شروع به جمع¬آوری بیت کوین کردند. ورود این اشخاص به شبکه بیت کوین، موجب شد تا این ارز وارد دنیای اقتصاد و فضای مالی جدیدی شود.

پس از سال 2017 بازار بیت کوین نزولی شد!

پس از آن ¬که  ارز دیجیتال بیت کوین دوران رشد خود را سپری کرد، وارد بازار نزولی شد. شرکت-های عمومی استخراج بیت کوین، اساسی¬ترین بخش این صنعت را در اختیار سرمایه¬ گذاران سازمانی قرار دادند. 

در این دوران، دارایی بیت کوین به شکل اوراق بهادار در اختیار سرمایه ¬گذارانی قرار گرفت که در صرافی¬ها اقدام به خرید ارز دیجیتال بیت کوین می¬کردند. با این کار، صرافی های معتبر امکان خرید و فروش بیت کوین را به صورت آزادانه در بستر خود و بدون نیاز به کیف پول ایجاد کردند. شرکت-های مختلف به دریافت وام برای خرید بیت کوین روی آوردند چرا که اعتقاد داشتند، سود قابل استخراج از این سرمایه ¬گذاری در آینده، بسیار زیاد خواهد بود.

ارز دیجیتال بیت کوین و کرونا

قیمت بیت کوین در سال 2020 به 4000 دلار رسید. این زمان دقیقا مصادف با آغاز شیوع پاندمی کرونا بود. در این زمان، سیاست دولت¬ها ایجاد شرایط قرنطینه عمومی بود که در آن تلاش کردند تا مردم را قرنطینه کنند و پول¬های بیش¬تری را چاپ کنند. با گذشت این روند و ادامه یافتن شرایط اقتصادی جدید، تمامی بازارها به مکانیزم¬های تعیین قیمت ناکارآمد مبدل شدند. 

در زمانی¬که تمامی بازارهای دنیا در حال فروپاشی بودند و سطوح قیمتی به شدت در حال افزایش بود، سرمایه¬ گذاری تنها بر یک بازار با ریسک کم¬تری در دسترس بود. همین امر موجب افزایش سرمایه گذاری بر روی بیت کوین و صعود ناگهانی و بی سابقه ارزش این ارز محبوب گردید.

سرمایه گذاران به خرید و نگهداری بیت کوین در سال 2020 پرداختند

در این سال همه شرایط برای ورود افراد و سازمان های مختلف به بازار ارزهای دیجیتال مهیا شد. شرایط بسیار مناسبی در بازار کریپتوکارنسی¬ها حکم فرما شده بود. محصولاتی که همگی به شکل اوراق بهادار بودند، راه¬های ورود و خروج مناسب به این بازار، تجربه بهتر و طولانی¬تر از روند تغییرات بازار و حامیان قدرتمند جدید، موجب شد تا اولین بار در تاریخ این بازار اتفاق هیجان انگیزی بیفتد. ورود طیف گسترده¬ای از سرمایه گذاران به صورت حرفه ¬ای و مبتدی و سرمایه گذاران سازمانی.

ماینینگ بیت کوین از نگهداری آن سود آورتر است.

بدیهی است که اگر بتوانید تجهیزات سخت افزاری و شرایط مناسبی برای استخراج ارز دیجیتال بیت کوین ایجاد کنید، سود بیش¬تری کسب خواهید کرد. چرا که به جای تبدیل ارزهای خود به بیت کوین، با دریافت پاداش از استخراج، بیت کوین به دست می¬آورید.

صنعت استخراج بیت کوین، در طی هفت سال گذشته، به یک صنعت پرسود 5 میلیارد دلاری تبدیل شده¬است. در واقع این روش برای سرمایه گذاران سازمانی، روشی ایمن و پر سود برای تبدیل بیت کوین ها به بیت کوین های بیشتر است. 

برای انجام ماینینگ بیت کوین باید به یک نکته اساسی توجه کنید. تجهیزات استخراج باید دائما فعال و به روز باشند. در واقع بیان این موضوع بسیار ساده¬تر از انجام آن است. چرا که این تجهیزات بسیار گران و به شدت فنی هستند. تجهیزات ماینینگ بیت کوین، کمیاب بوده و باید با کیفیت باشند. عملکرد این پردازنده هاست که موجب کسب سود برای ماینر می¬شود. نگهداری از تجهیزات ماینینگ نیازمند افراد ماهر، محیط مناسب برای خنک سازی سیستم¬ها و شرایط کاملا مهیا برای استخراج است تا به درستی به فعالیت خود ادامه داده و آن را مقرون به صرفه کند. در صنعت ماینینگ بیت کوین، هیچ کسی به دنبال ارز دیجیتال بیت کوین کم نیست. بلکه حجم بالای استخراج است که باعث سودآوری و توجیه هزینه¬های نگهداری این سیستم می¬شود.

در نهایت باید بگوییم:

با توجه به تمامی مواردی که در خصوص سرمایه گذاری در بیت کوین عنوان شد، به طور قطع میتوان گفت که استخراج ارز دیجیتال بیت کوین برای سرمایه¬گذاران سازمانی که دسترسی بهتر و راحت¬تری به تجهیزات استخراج دارند، فرآیندی پر سودتر و مناسب¬تر خواهد بود.